21 сентября 2020 года состоялось закрытие книги приема заявок на приобретение государственных облигаций Белгородской области 2020 года (государственный регистрационный номер RU34016BEL0) общим номиналом 4,5 млрд рублей и сроком обращения 1820 дней (далее – Облигации).
Инвесторами были поданы заявки на общий объем более 17 млрд рублей. На основании анализа реестра оферт о приобретении Облигаций ставка первого купона Облигаций установлена Белгородской областью в размере 5,7% годовых. Эмитентом акцептовано 19 оферт на полный объем выпуска ценных бумаг – 4,5 млрд рублей.
Облигации имеют 20 квартальных купонов. Ставка второго – двадцатого купонов равна ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга в даты выплаты 2, 3, 10, 14, 15, 20 купонов по 12%, 22%, 22%, 10%, 28%, 6% соответственно.
Выпуск отвечает всем требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. Расчеты по сделке при размещении Облигаций пройдут на ПАО Московская Биржа 24 сентября 2020 года.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером является АО ВТБ Капитал.
Организаторы займа: Сбербанк КИБ, БК Регион, Совкомбанк.
Добавить комментарий